Действие происходит на пустырь за ночлежкой. На бревне сидят Наташа и Настя, на
дровнях — Лука и Барон. Клещ лежит на куче веток. В окне ночлежки, у самой земли, виднеется рожа Бубнова.
Настя рассказывает
вымышленную историю про свой роман со студентом. Никто не верит этой истории, говоря, что это все ложь. Верит только Лука, который Настю жалеет: "Коли ты веришь, была у тебя
настоящая любовь... значит — была она", - говорит он. Наташа утверждает, что ложь
намного приятнее правды, признается, что сама она любит мечтать и ждет
чего-нибудь необыкновенного. Бубнов и Барон утверждают, что люди врут из желания "подкрасить душу". Лука советует Барону быть поласковее с Настей, говорит, что
надо быть добрым, вспоминает Иисуса: "Христос - от всех жалел и нам так велел".
Потом рассказывает историю из своей жизни о том, как он когда то работал охранником дачи, и как к нему залезли воры. Лука поймал их и заставил в воспитательных целях высечь друг друга. Потом выяснилось, что им просто было нечего есть, от этого и пошли они на воровство. Лука сдружился с ними - оказалось вполне нормальные ребята. Потом Лука сказал, что мог ведь и в тюрьму их сдать, но тюрьма ничему хорошему не научит. У Клеща очередной приступ истерики: он кричит, что не понимает в чем он в жизни провинился, работы для него нет, сил нет, что он ненавидит всех вокруг и свою жизнь тоже (убегает). Появляется Пепеп, говорит, что терпеть не может Клеща, который людей по работе только и судит. Лука рассказывает о
праведной земле, о том как один бедный человек собирался идти искать праведную
землю. Долго терпел, но верил, что найдет праведную землю. Однажды поговорил с ученым и попросил показать, где праведная земля находится, тот ответил, что её и в помине нигде нет. Крах надежд... Пепел зовет Наташу уехать с ним, обещает бросить воровство. Он говорит, что именно такая спутница жизни ему нужна. Лука советует Наташе послушаться Пепла, Наташа соглашается, но только "по первых побоев", потом она "удавится". Появляется Василиса и начинает издеваться: он [Пепел], говорит она "ни бить, ни любить не может" Появляется Костылев, он отправляет Наташу поставить самовар. Василиса продолжает подзадоривать Пепла на столкновение с мужем. Лука, наоборот, успокаивает Пепла. Бубнов рассказывает свою
историю, о том как его жена сошлась с мастером, они хотели отравить Бубнова. Мастерская была
записана на жену, Бубнов сильно пил и в результате остался ни с чем.
Появляется Актер - хвастается, что сегодня весь день не пил, а работал, подметая улицу - он зарабатывает деньги на дорогу до клиники . Сатин тоже вспоминает свою историю: защищая честь сестры, он убил человека и попал в тюрьму, которая сильно его изменила. Возвращается Клещ. Ему пришлось продать все свои инструменты - нужны деньги на похороны Анны. Клещ разбит - он больше не сможет работать. Сатин советует ему вообще ничего не делать. Слышатся крики Наташи. Квашня и Настя
приводят Наташу, которую Василиса в очередной раз избила, да еще в добавок облила кипятком.
Прибегает Медведев, которого Костылев просит арестовать вора Пепла.
Появляется Пепел, завязывается заварушка, в которой Пепел ненароком убивает Костылева. Василиса торжествует и зовет полицию. Сатин вызывается быть
свидетелем в защиту Пепла. Наташа заявляет, что Пепел с
Василисой сговорились и убили мешавшего им Костылева, сыплет проклятиями на сестру и Пепла. Пока Васька пытается ее успокоить, появляется
полиция.
